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거래처·관계

사람이 떠나도, 거래처는 남습니다

WizClever 거래처·관계

거래처·담당자·연락 이력을 한 카드에 모읍니다. 담당자가 바뀌어도 그 기록은 회사에 남습니다.

거래처 하나를 열면, 그 거래처의 전부가 보입니다

기본 정보·담당자·연락 이력·오간 문서가 한 화면에 있습니다.

app.wizclever.com/clients

한 카드에 모입니다

거래처 정보, 고객사 담당자, 우리 쪽 담당 직원, 주고받은 문서를 따로 찾아다니지 않습니다.

시간순으로 쌓입니다

통화·미팅 기록부터 견적·계약·정산까지 하나의 타임라인에 순서대로 남습니다.

조직에 남습니다

이력은 담당자 개인이 아니라 조직에 귀속됩니다. 담당이 바뀌어도 지워지지 않습니다.

거래처 카드

거래처 하나에
필요한 게 다 있습니다

기본 정보와 담당자

상호·연락처·주소와 함께 고객사 담당자를 여러 명 두고, 우리 쪽 담당 직원도 함께 지정합니다.

연락 이력

통화·방문·메일 내용을 그 자리에서 남깁니다. 남긴 기록은 지워지지 않고 이어 붙습니다.

통합 타임라인

무슨 일이 있었는지
한 줄로 따라갑니다

활동이 한 줄로

연락 기록, 의뢰, 견적, 계약, 정산이 각각 다른 화면에 흩어지지 않고 한 타임라인에 시간순으로 모입니다.

담당자 변경 이력

담당이 바뀌어도
기록은 남습니다

담당 이력

이 거래처를 언제 누가 맡았는지가 순서대로 남습니다. 후임은 이전 담당자가 무엇을 했는지부터 확인하고 시작합니다.

식어가는 거래처

연락이 끊긴 곳을
먼저 알려 줍니다

최근 연락일 기준 알림

마지막 연락 이후 시간이 오래 지난 거래처를 따로 모아 보여 줍니다. 잊고 지나가는 거래처를 줄입니다.

원칙

거래처 이력은 사람이 아니라 조직에 귀속됩니다 — 담당자가 바뀌어도 지워지지 않습니다.

FAQ

자주 묻는 질문

거래처는 몇 곳까지 등록할 수 있나요?

요금제에 따라 다릅니다. 거래처 수에 제한이 없는 요금제도 있습니다. 요금제별 한도는 요금 안내에서 확인하실 수 있습니다.

담당자가 바뀌면 이전 담당자가 남긴 기록도 후임이 볼 수 있나요?

볼 수 있습니다. 연락 이력과 문서는 거래처에 붙어 있고, 담당이 언제 누구로 바뀌었는지도 함께 남습니다.

거래처를 실수로 지우면 어떻게 되나요?

계약이나 인수인계가 연결된 거래처는 삭제되지 않도록 막습니다. 연결이 없는 거래처만 삭제할 수 있어, 진행 중인 거래가 통째로 사라지는 일은 생기지 않습니다.

이어서 볼 것

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담당자가 바뀌어도, 거래처 관계는 회사에 남습니다

의뢰·견적·계약·정산을 한 흐름으로. 지금은 초기 파트너를 우선 초대하고 있습니다.

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