지금 어느 단계에 무엇이 있는지 한 화면에서
칸반으로 단계를 옮기고, 리스트로 조건을 걸어 찾습니다.
app.wizclever.com/inquiries
제작 예정 · S2 2400×1500의뢰 칸반 전체: 단계 컬럼 4개에 카드가 놓인 보드
흩어지지 않습니다
홈페이지 폼·전화·메일로 들어온 의뢰를 한 곳에 모아 담당자까지 정합니다.
단계가 보입니다
접수부터 종료까지 어디에 몇 건이 멈춰 있는지 눈으로 확인합니다.
우리 방식에 맞춥니다
우리 팀에만 필요한 항목을 직접 추가해 관리합니다.
공개 의뢰 폼홈페이지에 링크 하나
홈페이지에 링크 하나
걸어 두면 됩니다
로그인 없이 접수
고객이 회원가입 없이 문의를 남깁니다. 남긴 내용은 곧바로 우리 팀 보드에 들어옵니다.
첨부와 스팸 걸러내기
파일 첨부를 받으면서, 형식이 맞지 않는 파일과 자동 등록 시도는 걸러 냅니다.
제작 예정 · S3 1200×800공개 의뢰 폼(고객이 보는 화면): 문의 내용·첨부 칸
자동 연결·배정들어온 순간
들어온 순간
주인이 정해집니다
거래처 자동 연결
상호·사업자번호로 기존 거래처를 찾아 연결합니다. 같은 회사의 두 번째 문의가 새 거래처로 중복 생성되지 않습니다.
담당자·폴더 배정
폼마다 지정해 둔 기본 담당자와 폴더로 자동 배정돼, "이건 누가 받나요"를 묻지 않습니다.
제작 예정 · S3 1200×800의뢰 인박스: 새 의뢰에 기존 거래처가 자동 연결되고 담당자가 배정된 행
칸반·리스트·폴더지금 어디까지
지금 어디까지
왔는지
단계 관리
칸반에서 카드를 옮겨 단계를 바꾸고, 리스트에서 조건을 걸어 찾습니다. 폴더로 묶어 팀별·유형별로 나눕니다.
제작 예정 · S3 1200×800의뢰 리스트 + 폴더 트리(조건 필터가 걸린 상태)
우리 항목·할 일우리 영업에 필요한
우리 영업에 필요한
항목을 직접
커스텀 항목
예산 범위, 유입 경로처럼 우리 팀에만 필요한 항목을 직접 만들어 의뢰마다 채웁니다.
할 일
의뢰마다 다음에 할 일을 적어 두고 처리 여부를 확인합니다.
제작 예정 · S3 1200×800의뢰 상세: 커스텀 항목 입력 영역 + 할 일 목록
원칙
들어온 의뢰는 누군가의 메일함이 아니라, 팀이 함께 보는 보드에서 시작합니다.
FAQ
자주 묻는 질문
공개 폼으로 스팸이 들어오면 어떻게 하나요?
자동 등록 시도를 걸러 내는 장치와 첨부 파일 형식 검사가 기본으로 동작합니다. 그래도 남는 건은 보드에서 바로 정리할 수 있습니다.
이미 등록된 거래처가 폼으로 다시 문의하면 새 거래처가 또 생기나요?
상호·사업자번호로 기존 거래처를 먼저 찾아 연결합니다. 자동으로 찾지 못한 경우에는 담당자가 확인해 연결할 수 있습니다.
의뢰에 우리 회사만 쓰는 항목을 넣을 수 있나요?
넣을 수 있습니다. 필요한 항목을 직접 만들어 의뢰 화면에서 입력하고, 목록에서 그 값으로 찾을 수 있습니다.