담당자 인수인계하기

담당자가 바뀌거나 오래 자리를 비울 때, 그 사람이 맡던 거래처를 한 건씩 후임에게 넘기고 진행을 추적하는 화면입니다. 전임 담당자를 고르면 담당 거래처가 자동으로 모이고, 거래처마다 "누가 받았고 확인했는지"가 남습니다.

넘기는 것은 담당 표시만이 아닙니다 — 그 거래처의 활동 기록·견적·계약은 원래 회사에 쌓여 있었으니 후임은 그대로 이어 봅니다.

1. 왼쪽 메뉴 운영 및 리소스 › 내부 운영 관리 › 인수인계를 열고 **[인수인계 등록]**을 누릅니다.
2. 전임 담당자와 감독자(진행을 지켜볼 사람)를 고르고 인계 사유(전보·담당 재배정·휴직 등)와 인계 마감(선택)을 정한 뒤 **[인수인계 시작]**을 누릅니다. 전임자의 담당 거래처가 자동으로 모입니다.
3. 목록에서 건을 열면 왼쪽에 인계 대상 거래처가 나열됩니다. 거래처를 하나 고르고 인수담당자를 지정합니다.
4. 후임이 내용을 확인했으면 **[인수 확인]**을 누릅니다. 그 거래처의 담당이 후임에게 넘어가고 "인수 완료"로 기록됩니다. 전임자가 남길 말은 전임자 메모에, 요약이 필요하면 **[AI 브리핑 생성]**을 씁니다.
5. 모든 거래처가 끝나면 [완료 처리]. 완료된 건은 잠기며, 필요하면 **[다시 열기]**로 되돌립니다.

▸ 막히면 · 이 화면 대신 "인수인계 센터는 지금 요금제에 포함되어 있지 않아요"가 보이면 일부 요금제에서만 제공되는 기능입니다. 지금 쓸 수 있는 범위는 조직 › 조직 관리 › 요금제·사용량 화면에서 확인하실 수 있습니다 → "한도에 걸렸을 때"