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공유 링크로 보내고 열람 확인하기

상대가 로그인 없이 열어보고, 열어본 시각까지 확인됩니다.

만드신 견적서를 상대에게 보내는 방법은 두 가지입니다. 공유 링크로 보내면 상대가 로그인 없이 열어보고, 열어본 시각까지 확인됩니다. PDF로 저장해 첨부하실 수도 있지만, 파일은 열람 확인이 되지 않습니다.

여기까지 오시면 이 제품을 쓰는 이유의 절반은 경험하신 겁니다.

  1. 견적서를 열고 위쪽 **[발송하기]**를 누릅니다. 확인 창에서 한 번 더 **[발송하기]**를 누르면 견적서가 "발송" 상태가 되고 잠깁니다(이제 내용을 바꾸려면 새 리비전을 만듭니다).
  2. 같은 자리에 생긴 **[공유]**를 누르고 **[공개 링크 생성]**을 누릅니다. 링크가 언제까지 열리게 할지(무기한·7일·30일·90일)도 여기서 고릅니다.
  3. **[복사]**로 주소를 복사해 메일이나 메신저로 보냅니다.
  4. 상대가 열어보면 같은 창에 열람 횟수와 최초 열람 시각이 표시됩니다. 아직 안 열었으면 "아직 열람 없음"으로 보입니다.
  5. 파일로 보내셔야 하면 위쪽 **[PDF 저장]**으로 내려받습니다. **[PDF 보기]**는 새 탭에서 먼저 확인할 때 씁니다.

▸ 막히면 · 보낸 뒤 내용을 바꾸셔야 하면 **[새 리비전 생성]**으로 새 버전을 만들어 다시 보냅니다. 원본은 이력으로 남습니다 → "보낸 견적서를 고치고 싶을 때"

화면 경로영업 및 고객 관리 › 견적서 → 견적서 열기 → 위쪽 [발송하기] → [공유]

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담당자가 바뀌어도, 거래처 관계는 회사에 남습니다

의뢰·견적·계약·정산을 한 흐름으로. 지금은 초기 파트너를 우선 초대하고 있습니다.

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