거래처 관리하기

거래처는 고객사(회사)이고, 그 회사에서 우리와 이야기하는 사람은 거래처 직원(담당자)입니다. 둘을 나눠 두면 담당자가 회사를 옮겨도 그 사람과의 기록이 끊기지 않습니다.

거래처 하나를 열면 연락처·내부 메모·활동 기록·견적·계약이 한 화면에 모입니다. 이 화면이 "이 회사와 무슨 일이 있었는지"의 원본입니다.

1. 왼쪽 메뉴 거래처에서 **[거래처 등록]**으로 회사를 만듭니다. 사업자등록증 사진이나 사업자번호로 자동 입력할 수 있고, 직접 적으셔도 됩니다(거래처명만 필수).
2. 목록에서 거래처를 누르면 상세가 열립니다. 탭은 요약 · 활동 · 거래 · 관계자 · 상세정보 다섯 개입니다.
3. 관계자 탭의 거래처 담당자 칸에서 **[+ 새 담당자]**로 그 회사 사람을 추가합니다. 우리 쪽 담당은 **[+ 담당 직원 지정]**으로 정합니다.
4. 활동 탭의 **[+ 새 기록]**으로 전화·미팅·메일 같은 접촉을 남깁니다. 요약 탭의 내부 메모에는 강점·의사결정 구조·주의할 점을 적어 두세요.
5. 목록에서 여러 거래처를 선택하면 분류 변경 · 담당자 지정 · 일괄 삭제를 한 번에 할 수 있습니다. 오래 연락이 없는 곳만 보려면 식어가는 거래처를 켜세요.

▸ 막히면 · 거래처 직원만 따로 모아 보려면 거래처 관리 › 거래처 직원을 여세요. 여러 곳을 한 번에 올리려면 → "거래처 여러 곳 한 번에 등록하기"