의뢰 받고 관리하기

의뢰는 "이런 걸 해 주실 수 있나요?"라고 들어온 영업 기회입니다. 아직 견적서가 아니고, 견적서를 만들기 전 단계입니다.

의뢰를 단계별로 옮겨 두면 지금 어디에 몇 건이 멈춰 있는지 한눈에 보이고, 검토만 하다 잊어버리는 건이 사라집니다.

1. 왼쪽 메뉴 의뢰 관리를 엽니다. 오른쪽 위 **[의뢰 등록]**으로 직접 적을 수 있습니다.
2. 기본 단계는 신규 → 검토중 → 견적중 → 발송완료 → 수주 / 실주 / 보류입니다. 카드를 끌어다 옮기거나, 상세에서 단계를 바꿉니다. 단계 이름은 **[단계 설정]**에서 우리 팀 말로 바꿀 수 있습니다.
3. 의뢰를 열고 견적서 탭에서 **[+ 새 견적서]**를 누르면 이 의뢰에 연결된 견적서가 만들어집니다. 견적서 화면에서 이어서 작성하시면 됩니다.
4. 홈페이지나 메일로 의뢰를 받고 싶으시면 문의 폼에서 **[양식 등록]**으로 양식을 만들고 공개 주소를 심어 두세요. 새 문의가 의뢰로 자동 접수됩니다.
5. 오래 움직이지 않은 의뢰만 보려면 식어가는 의뢰를 켜세요.

▸ 막히면 · 의뢰와 견적서는 다릅니다. 의뢰 = 들어온 기회, 견적서 = 우리가 보내는 제안. 견적서를 바로 만들고 싶으시면 견적서 메뉴에서 **[견적서 등록]**으로 시작하셔도 됩니다.