이용가이드

자주 막히는 곳

상대가 견적서를 봤는지 안 보일 때

링크로 보내야 열람이 확인됩니다. 파일로 보낸 것은 확인되지 않습니다.

열람 확인은 공유 링크를 상대가 열었을 때만 기록됩니다. PDF 파일을 메일에 첨부해 보냈다면 상대가 열어도 알 방법이 없습니다 — 파일은 우리 손을 떠난 뒤에는 추적되지 않기 때문입니다.

  1. 견적서를 열고 위쪽 **[공유]**를 누릅니다. 창 안에 **"열람 N회 · 최초 (날짜)"**가 보이면 상대가 열어본 것입니다. **"아직 열람 없음"**이면 아직 안 연 것입니다.
  2. [공유] 버튼이 보이지 않으면 아직 "초안"입니다. 먼저 **[발송하기]**를 눌러야 공유 링크를 만들 수 있습니다.
  3. 창에 **"아직 공개 링크가 없습니다"**라고 나오면 링크를 만든 적이 없는 것입니다. [공개 링크 생성] 후 **[복사]**해서 다시 보내세요.
  4. 링크에 만료 기간(7일·30일·90일)을 두셨다면, 만료된 뒤에는 상대가 열 수 없습니다. **[링크 재발급]**으로 새 링크를 만들어 보내세요.
  5. 목록 화면에서는 행의 눈 모양 표시에 마우스를 올리면 열람 횟수와 최초 열람 시각이 보입니다.

▸ 막히면 · 처음부터 순서를 보시려면 → "공유 링크로 보내고 열람 확인하기"

화면 경로영업 및 고객 관리 › 견적서 → 견적서 열기 → [공유]

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